15 de Febrero de 2012
Nicolás Ibáñez y las familias Luksic y Matte aparecen en la lista
Tres empresas dominan más del
50% de los mercados de las isapres, bancos y celulares; y sólo dos
actores los supermercados y AFP. VTR ostenta el 54% de la TV por cable.
El senador del PPD Eugenio Tuma presentará un proyecto de ley para que
ninguna compañía tenga más del 40% de un sector. Mientras, el economista
Manuel Cruzat plantea que cualquier fusión debiera, por ley, ser
revisada antes por la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Libre
Competencia. Cosa que no es obligatoria y que no han hecho las
embotelladoras Andina y Polar que anunciaron su fusión.
El primero en criticar
ferozmente la concentración -cuando no era un tema de discusión- fue el
ex presidente de Copec, Felipe Lamarca. Con su célebre declaración
“Chile no va a cambiar mientras las elites no suelten la teta”, en el
diario La Tercera el año 2005, aludió a la complicidad entre las altas
esferas empresariales y políticas para mantener un modelo que no fomenta
la competencia ni impide la concentración del poder económico en pocas
empresas.
El segundo fue el economista y MBA en Chicago, Manuel Cruzat, quien
abortó con un escrito de dos páginas la fusión de Walmart y Falabella en
el Tribunal de Libre Competencia, en enero de 2008, sentando así un
precedente.
El senador PPD Eugenio Tuma decidió llevar el asunto al Congreso con
un proyecto de ley que está redactando y que persigue que ninguna
empresa controle más del 40% de un sector. Espera presentarlo en marzo
en la comisión de Hacienda del Senado que va a presidir y cuenta con el
apoyo del senador PS Camilo Escalona, miembro de la comisión. “Si no
establecemos medidas de verdad en pro de la libre competencia esto va a
seguir concentrándose y los consumidores van a seguir sufriendo los
abusos de quienes tienen el poder. No quiero toparme tampoco con la
sorpresa de que una empresa compre a la otra y se termine la
competencia”. La que supere el límite del 40% tendrá que vender en un
plazo determinado el excedente de su participación.
Cruzat plantea que cualquier fusión debiera, por ley, ser revisada
antes por la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Libre
Competencia. “Hoy las empresas no están obligadas. Embotelladora Andina y
Polar no lo están haciendo porque dicen que abarcan áreas geográficas
distintas, lo que no es estrictamente correcto ya que se va a formar un
duopolio con CCU (grupo Luksic)”.
El sector que ha sufrido el mayor grado concentración en el último tiempo es el supermercadista a raíz del ingreso de Alvaro Saieh, quien partió comprando Unimarc y sumó cadenas regionales gracias a lo cual alcanzó una cuota del 24%. Aún así, sólo dos -Líder (Walmart y Nicolás y Felipe Ibáñez) y Cencosud (Horst Paulmann)- suman un 64% de las ventas.
Andina –de propiedad de José Said, la sucesión de su primo Jaime,
José Antonio Garcés y Alberto Hurtado- y Polar, controlada por Eduardo
Chadwick, van a concentrar el 72% de las ventas de las bebidas de The
Coca Cola Company. Sumando sus áreas de distribución cubren desde
Antofagasta a Magallanes.
Los “polios”
Las colusiones de Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada para subir los
precios de 206 remedios y de las avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo
para repartirse el mercado fijándose cuotas de producción, pusieron los
ojos de los chilenos y de las autoridades en las consecuencias que trae
la concentración.
Porque en Chile la mayor parte de los mercados está en manos de tres
empresas. “En la universidad me enseñaron que cuando había una sola se
llamaba monopolio; cuando había dos era un duopolio y cuando eran más se
llamaba oligopolio. Y aquí estamos en los “polios” tanto en la política
como en la economía”, dijo Lamarca en aquella entrevista que provocó la
irritación del empresariado y que le costó no ser nombrado en los
directorios que le habían ofrecido.
El mapa de la concentración –que muestra un informe de los abogados
Ramón Briones y Hernán Bosselin y el economista Cristián Briones
Montaldo- da cuenta que no más de tres actores controlan más del 50% de
los mercados donde participan.
De la docena de bancos que opera en el sistema financiero, el español
Santander, Chile (grupo Luksic y Citibank) y BCI (Luis Enrique Yarur)
concentran el 52% del crédito. Tres de las cinco isapres –Banmédica
(Eduardo Fernández León, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín),
Consalud (Cámara Chilena de la Construcción) y Cruz Blanca (José Said y
fondo Linzor)- el 64% de las prestaciones de salud.
De la seis AFP, Provida (del banco español BBVA) y Habitat (Cámara
Chilena de la Construcción) concentran el 63% de los afiliados. En las
telecomunicaciones existen tres operadoras de telefonía móvil –Movistar,
Entel (grupo Matte y Eduardo Fernández León) y Claro del mexicano
Carlos Slim- que se reparten el 99,8% del mercado. Mientras, VTR –cuyo
20% está en manos de Álvaro Saieh y el resto en poder de la
norteamericana Liberty Global Inc– posee el 54% de la televisión por
cable. Movistar -ex Telefónica- el 56% de la telefonía fija. En internet
inalámbrica se repiten Movistar, Entel y Claro, como únicos
proveedores. Y en fija, Movistar y VTR tienen un 83% del mercado.
El sector que ha sufrido el mayor grado concentración en el último
tiempo es el supermercadista a raíz del ingreso de Alvaro Saieh, quien
partió comprando Unimarc y sumó cadenas regionales gracias a lo cual
alcanzó una cuota del 24%. Aún así, sólo dos -Líder (Walmart y Nicolás y
Felipe Ibáñez) y Cencosud (Horst Paulmann)- suman un 64% de las ventas.
Otro
mercado altamente concentrado es el forestal: el 94% de la producción
está en manos de CMPC (Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte) y Celco
(sucesión de Anacleto Angelini), cuya matriz, Copec, es el principal
actor en la distribución de combustibles con un 63,6%.
“El argumento de que a mayor escala obtienen menores precios y que,
supuestamente, ese beneficio se traspasa a los consumidores no ocurre
por la falta de incentivos. Una vez que son pocos ¿qué incentivos tienen
para traspasar esos menores costos?”, se pregunta el economista Cruzat,
convertido en el guardián de la libre competencia.
Él, su hermano, el abogado Gonzalo Cruzat, junto la Corporación
Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) se opusieron a la fusión
de Lan con la brasileña Tam, sin éxito. Actualmente, Lan (familia Cueto
y Liliana Solari, socia de Falabella), controla un 49,5% de los vuelos
internacionales y un 79% de los nacionales.
Otro mercado altamente concentrado es el forestal: el 94% de la
producción está en manos de CMPC (Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte) y
Celco (sucesión de Anacleto Angelini), cuya matriz, Copec, es el
principal actor en la distribución de combustibles con un 63,6%.
“Cuando hay dos actores en la operación de bosques y una persona va a
vender sus árboles va a enfrentar un precio bastante influido por las
condiciones que ofrecen CMPC y Celco. Cualquiera puede decir que pueden
exportar, pero sucede que no tienen un aserradero”, sostiene Cruzat.
¿Cómo se llegó a esto? “Fue un proceso gradual: todos afirmaban que
como somos un país chico las empresas tenían que consolidarse para
competir interna y externamente. Las fusiones se celebraban y no se
analizaba, porque había una autoridad laxa, lo que iba a implicar para
el país”, concluye Cruzat.
